Più colpite regioni e province del Mezzogiorno dove la crisi è stata intensa
VENEZIA – Negli ultimi 4 anni le sofferenze nel sistema bancario italiano sono cresciute di quasi il 93% passando da 104,3 miliardi di euro di fine novembre 2011 a 201,0 miliardi di euro (fine novembre 2015). Alla luce dell’accordo raggiunto in questa settimana tra il Governo italiano e la Commissione europea, volto a risolvere il problema delle sofferenze, e ai provvedimenti che dovrebbero essere presi a breve dal Consiglio dei Ministri, l’Ufficio studi della CGIA di Mestre ha mappato i livelli raggiunti dalle sofferenze su base regionale e provinciale.
Se a livello nazionale il peso delle sofferenze sugli impieghi ha raggiunto l’11%, l’analisi territoriale indica come la quota maggiore dei crediti deteriorati sia preponderante nel Sud del paese, dove ha toccato il 16,1% del totale impieghi. I livelli più elevati si verificano in Molise (20,7%) e Basilicata (19,9%) ma anche alcune regioni del Centro Italia soffrono: per Marche e Umbria le quote delle sofferenze sugli impieghi si attestano rispettivamente al 19,1% e al 16,5%, incidenze di gran lunga superiori alla media della loro ripartizione geografica, il Centro Italia, che presenta un livello inferiore al 10% (per l’esattezza il 9,3%).
“L’incidenza del livello delle sofferenze – esordisce il Coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – dipende ovviamente dagli effetti della crisi economica che ha colpito maggiormente le regioni del Mezzogiorno ma anche alcune realtà produttive del Centro Italia come Marche, Umbria e Toscana. L’analisi territoriale evidenzia come le regioni che hanno risentito di meno della spinta delle sofferenze siano state quelle più legate all’economia dei servizi e al turismo: il Trentino Alto Adige presenta un livello di incidenza al di sotto degli 8 punti percentuali; Valle d’Aosta e Lazio addirittura meno del 7%”.
A livello provinciale il record delle sofferenze è detenuto dalla provincia di Isernia (28,5% la quota raggiunta sul totale degli impieghi); a seguire, più staccate, completano il podio Olbia-Tempio (23,2%) e Matera (23,1%). Nei primi 10 posti di questo rank negativo tra le province più in difficoltà si inseriscono anche due realtà del Centro: Arezzo è quinta con il 22,0% e Pesaro-Urbino è nona con il 19,7%. In fondo alla classifica, al di sotto della soglia del 7%, si contano solamente quattro province: Aosta (6,9%), Sondrio (6,0%), Roma (5,6%), Bolzano (5,3%) e Trieste (4,7%) che risulta la realtà con la quota di sofferenze più bassa d’Italia.
“La creazione di società veicolo nelle quali confluiranno le sofferenze bancarie – conclude Paolo Zabeo – rappresenta una condizione necessaria per la ripresa del credito in Italia. In effetti, nonostante le operazioni TLTRO e l’inondata di liquidità attraverso il Quantitative Easing, il credito alle imprese stenta a ripartire. I nuovi strumenti dovrebbero portare serenità al sistema bancario italiano e si auspica quindi una pronta spinta per nuove operazioni di finanziamento, fondamentali per accompagnare gli investimenti delle imprese e la ripresa economica. I benefici dovrebbero avvertirsi in tutti i territori, specie quelli più interessati dal livello delle sofferenze, ma i tempi stringono perché queste hanno raggiunto soglie record”.
In termini assoluti, su un totale di 201 miliardi di € di sofferenze (di cui 159 miliardi in capo alle imprese), le regioni con il più alto numero di sofferenze bancarie sono la Lombardia (41,4 miliardi), il Lazio (24,2) e il Veneto (20). Nel Nord Est si registra la maggior crescita delle sofferenze che dal 2011 al 2015 sono più che raddoppiate (+102,2%); l’area mantiene tuttavia un livello di incidenza sugli impieghi (11,8%) di poco superiore al dato medio nazionale (11%).
“L’impasse sulla questione delle sofferenze – segnala il Segretario della CGIA Renato Mason – ha contribuito a rallentare il processo di ripresa dell’economia italiana. Le soluzioni sono vicine e dovrebbero consentire alle banche italiane di liberare i loro bilanci dalla presenza di partite che, attualmente, non consentono di assecondare pienamente la richiesta di credito delle imprese. Il sistema bancario italiano nel suo complesso è solido ma abbisogna presto di questo intervento risolutore per riprendere a esercitare con forza la sua mission e il suo core business: finanziare il tessuto dell’economia italiana e le piccole imprese.”
Andamento impieghi e sofferenze nel sistema bancario italiano
Totale clientela ordinaria (*)
Valori in milioni di euro e in % |
nov-11 |
nov-12 |
nov-13 |
nov-14 |
nov-15 |
Var. ass. 2015-2011 |
Var. % 2015/2011 |
IMPIEGHI |
1.952.206 |
1.918.427 |
1.836.181 |
1.811.602 |
1.830.805 |
-121.401 |
-6,2 |
SOFFERENZE |
104.379 |
121.887 |
149.623 |
181.178 |
201.065 |
+96.686 |
+92,6 |
INC. % SOFFERENZE/IMPIEGHI |
5,3 |
6,4 |
8,1 |
10,0 |
11,0 |
+5,7 punti % |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia
(*) Clientela ordinaria: imprese, famiglie consumatrici, amministrazioni pubbliche, società finanziarie e istituzioni senza scopo di lucro. Sofferenze calcolate come differenza tra impieghi e impeghi vivi.
Il peso delle sofferenze per regione
REGIONI |
Sofferenze (nov-15) In mln di € |
Impieghi In mln di € |
Inc. % Sofferenze/ |
Var. % sofferenze (2015/2011) |
MOLISE |
800 |
3.856 |
20,7 |
+52,9 |
BASILICATA |
1.401 |
7.030 |
19,9 |
+38,2 |
MARCHE |
8.204 |
42.986 |
19,1 |
+122,5 |
ABRUZZO |
4.766 |
25.553 |
18,7 |
+124,7 |
SICILIA |
10.830 |
65.511 |
16,5 |
+80,6 |
UMBRIA |
3.609 |
21.860 |
16,5 |
+109,1 |
CALABRIA |
3.208 |
20.205 |
15,9 |
+56,2 |
CAMPANIA |
12.145 |
77.521 |
15,7 |
+75,1 |
SARDEGNA |
4.094 |
26.763 |
15,3 |
+78,1 |
TOSCANA |
16.870 |
111.860 |
15,1 |
+113,3 |
PUGLIA |
8.338 |
56.246 |
14,8 |
+71,4 |
VENETO |
20.000 |
158.451 |
12,6 |
+99,2 |
EMILIA-ROMAGNA |
19.107 |
154.589 |
12,4 |
+103,5 |
PIEMONTE |
11.554 |
112.360 |
10,3 |
+77,1 |
LIGURIA |
3.777 |
37.238 |
10,1 |
+119,9 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
3.241 |
32.160 |
10,1 |
+91,4 |
LOMBARDIA |
41.418 |
441.064 |
9,4 |
+97,3 |
TRENTINO-ALTO ADIGE |
3.286 |
41.346 |
7,9 |
+127,8 |
VALLE D’AOSTA |
196 |
2.832 |
6,9 |
+48,7 |
LAZIO |
24.222 |
391.374 |
6,2 |
+81,8 |
ITALIA |
201.065 |
1.830.805 |
11,0 |
+92,6 |
MEZZOGIORNO |
45.582 |
282.684 |
16,1 |
+76,6 |
NORD-EST |
45.634 |
386.546 |
11,8 |
+102,2 |
NORD OVEST |
56.944 |
593.494 |
9,6 |
+93,9 |
CENTRO |
52.905 |
568.080 |
9,3 |
+98,6 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia
Il peso delle sofferenze per provincia
Rank per inc. % sofferenze su impieghi |
PROVINCE |
Sofferenze (nov-15) Mln di euro |
Impieghi Mln di euro |
Inc. % Sofferenze/ |
Var. % sofferenze (2015/2011) |
1 |
ISERNIA |
293 |
1.027 |
28,5 |
+38,5 |
2 |
OLBIA-TEMPIO |
802 |
3.454 |
23,2 |
+104,5 |
3 |
MATERA |
600 |
2.600 |
23,1 |
+50,6 |
4 |
TRAPANI |
1.161 |
5.053 |
23,0 |
+84,9 |
5 |
AREZZO |
2.059 |
9.377 |
22,0 |
+119,5 |
6 |
TERAMO |
1.425 |
6.580 |
21,7 |
+169,6 |
7 |
MEDIO CAMPIDANO |
221 |
1.033 |
21,4 |
+100,8 |
8 |
CALTANISSETTA |
523 |
2.620 |
20,0 |
+92,3 |
9 |
PESARO E URBINO |
2.169 |
10.994 |
19,7 |
+128,7 |
10 |
RAGUSA |
1.017 |
5.160 |
19,7 |
+104,1 |
11 |
CHIETI |
1.517 |
7.783 |
19,5 |
+165,3 |
12 |
MACERATA |
1.474 |
7.569 |
19,5 |
+145,1 |
13 |
ASCOLI PICENO |
1.011 |
5.220 |
19,4 |
+132,8 |
14 |
CROTONE |
352 |
1.823 |
19,3 |
+36,9 |
15 |
AGRIGENTO |
709 |
3.684 |
19,2 |
+71,3 |
16 |
ANCONA |
2.913 |
15.315 |
19,0 |
+111,5 |
17 |
PRATO |
1.644 |
8.782 |
18,7 |
+103,5 |
18 |
NUORO |
368 |
1.964 |
18,7 |
+60,4 |
19 |
TARANTO |
1.261 |
6.804 |
18,5 |
+42,7 |
20 |
RIMINI |
2.023 |
10.942 |
18,5 |
+184,1 |
21 |
ENNA |
238 |
1.317 |
18,1 |
+50,2 |
22 |
POTENZA |
802 |
4.430 |
18,1 |
+30,3 |
23 |
REGGIO CALABRIA |
841 |
4.667 |
18,0 |
+59,5 |
24 |
VIBO VALENTIA |
243 |
1.350 |
18,0 |
+63,0 |
25 |
CAMPOBASSO |
507 |
2.829 |
17,9 |
+62,7 |
26 |
AVELLINO |
834 |
4.762 |
17,5 |
+88,1 |
27 |
FROSINONE |
1.197 |
6.875 |
17,4 |
+23,6 |
28 |
CATANIA |
2.631 |
15.134 |
17,4 |
+87,6 |
29 |
SIRACUSA |
940 |
5.454 |
17,2 |
+81,9 |
30 |
SALERNO |
2.516 |
14.627 |
17,2 |
+84,5 |
31 |
ALESSANDRIA |
1.777 |
10.406 |
17,1 |
+70,8 |
32 |
BENEVENTO |
469 |
2.749 |
17,0 |
+59,9 |
33 |
LATINA |
1.479 |
8.733 |
16,9 |
+38,8 |
34 |
CARBONIA-IGLESIAS |
191 |
1.133 |
16,8 |
+46,2 |
35 |
PISTOIA |
1.418 |
8.537 |
16,6 |
+111,4 |
36 |
TERNI |
773 |
4.671 |
16,5 |
+119,3 |
37 |
FERRARA |
1.176 |
7.121 |
16,5 |
+39,1 |
38 |
PERUGIA |
2.836 |
17.188 |
16,5 |
+106,5 |
39 |
VERBANO CUSIO OSSOLA |
515 |
3.139 |
16,4 |
+122,3 |
40 |
FERMO |
638 |
3.887 |
16,4 |
+95,8 |
41 |
L’AQUILA |
707 |
4.327 |
16,3 |
+54,1 |
42 |
PESCARA |
1.117 |
6.863 |
16,3 |
+98,7 |
43 |
COSENZA |
1.197 |
7.377 |
16,2 |
+52,5 |
44 |
PADOVA |
4.663 |
29.263 |
15,9 |
+135,1 |
45 |
GROSSETO |
936 |
5.972 |
15,7 |
+160,9 |
46 |
ROVIGO |
832 |
5.312 |
15,7 |
+73,9 |
47 |
CASERTA |
1.453 |
9.297 |
15,6 |
+58,9 |
48 |
LUCCA |
1.749 |
11.279 |
15,5 |
+109,8 |
49 |
FOGGIA |
1.297 |
8.372 |
15,5 |
+77,7 |
50 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI |
731 |
4.775 |
15,3 |
+66,5 |
51 |
CAGLIARI |
1.496 |
9.874 |
15,2 |
+83,6 |
52 |
MESSINA |
1.140 |
7.590 |
15,0 |
+59,0 |
53 |
NAPOLI |
6.873 |
46.086 |
14,9 |
+75,3 |
54 |
MASSA CARRARA |
604 |
4.168 |
14,5 |
+67,1 |
55 |
PAVIA |
1.715 |
11.878 |
14,4 |
+68,9 |
56 |
GORIZIA |
440 |
3.070 |
14,3 |
+73,6 |
57 |
BARI |
3.359 |
23.490 |
14,3 |
+78,9 |
58 |
OGLIASTRA |
70 |
494 |
14,1 |
+60,9 |
59 |
RIETI |
266 |
1.906 |
14,0 |
+107,2 |
60 |
LECCE |
1.208 |
8.684 |
13,9 |
+87,8 |
61 |
SIENA |
1.507 |
10.963 |
13,7 |
+182,0 |
62 |
VITERBO |
710 |
5.178 |
13,7 |
+73,6 |
63 |
MODENA |
3.371 |
24.634 |
13,7 |
+91,1 |
64 |
PISA |
1.563 |
11.464 |
13,6 |
+101,3 |
65 |
PORDENONE |
1.072 |
8.009 |
13,4 |
+85,4 |
66 |
VICENZA |
3.880 |
29.450 |
13,2 |
+80,2 |
67 |
LIVORNO |
1.180 |
9.029 |
13,1 |
+194,9 |
68 |
FIRENZE |
4.209 |
32.289 |
13,0 |
+88,9 |
69 |
PIACENZA |
938 |
7.200 |
13,0 |
+90,9 |
70 |
LA SPEZIA |
598 |
4.595 |
13,0 |
+131,1 |
71 |
NOVARA |
1.203 |
9.294 |
12,9 |
+56,6 |
72 |
LECCO |
1.194 |
9.333 |
12,8 |
+125,6 |
73 |
SAVONA |
801 |
6.278 |
12,8 |
+167,8 |
74 |
PALERMO |
2.469 |
19.499 |
12,7 |
+77,9 |
75 |
BERGAMO |
4.619 |
37.220 |
12,4 |
+104,7 |
76 |
CREMONA |
1.346 |
11.026 |
12,2 |
+82,7 |
77 |
TREVISO |
4.041 |
33.254 |
12,2 |
+105,1 |
78 |
MANTOVA |
1.770 |
14.803 |
12,0 |
+106,4 |
79 |
ASTI |
574 |
4.817 |
11,9 |
+87,3 |
80 |
PARMA |
1.739 |
14.619 |
11,9 |
+131,5 |
81 |
REGGIO EMILIA |
2.517 |
21.308 |
11,8 |
+80,6 |
82 |
BRINDISI |
481 |
4.121 |
11,7 |
+65,3 |
83 |
MONZA-BRIANZA |
2.827 |
24.234 |
11,7 |
+152,6 |
84 |
FORLI’-CESENA |
1.625 |
14.029 |
11,6 |
+94,0 |
85 |
IMPERIA |
402 |
3.479 |
11,6 |
+103,4 |
86 |
CATANZARO |
576 |
4.988 |
11,5 |
+71,5 |
87 |
BIELLA |
520 |
4.516 |
11,5 |
+13,8 |
88 |
VERONA |
3.865 |
33.816 |
11,4 |
+102,0 |
89 |
BRESCIA |
5.841 |
52.970 |
11,0 |
+90,8 |
90 |
ORISTANO |
194 |
1.773 |
10,9 |
+55,8 |
91 |
TRENTO |
2.121 |
19.407 |
10,9 |
+183,2 |
92 |
BOLOGNA |
4.477 |
40.956 |
10,9 |
+115,6 |
93 |
SASSARI |
753 |
7.036 |
10,7 |
+65,6 |
94 |
VARESE |
2.191 |
20.737 |
10,6 |
+56,5 |
95 |
BELLUNO |
418 |
4.012 |
10,4 |
+70,2 |
96 |
VERCELLI |
388 |
3.777 |
10,3 |
+58,4 |
97 |
UDINE |
1.403 |
14.220 |
9,9 |
+105,3 |
98 |
VENEZIA |
2.299 |
23.343 |
9,9 |
+77,8 |
99 |
LODI |
549 |
5.732 |
9,6 |
+59,6 |
100 |
COMO |
1.481 |
15.686 |
9,4 |
+83,7 |
101 |
RAVENNA |
1.241 |
13.779 |
9,0 |
+139,5 |
102 |
TORINO |
5.231 |
60.369 |
8,7 |
+83,0 |
103 |
GENOVA |
1.975 |
22.887 |
8,6 |
+105,4 |
104 |
CUNEO |
1.346 |
16.042 |
8,4 |
+117,6 |
105 |
MILANO |
17.623 |
233.087 |
7,6 |
+101,5 |
106 |
AOSTA |
196 |
2.832 |
6,9 |
+48,7 |
107 |
SONDRIO |
261 |
4.359 |
6,0 |
+125,1 |
108 |
ROMA |
20.570 |
368.682 |
5,6 |
+91,3 |
109 |
BOLZANO |
1.164 |
21.939 |
5,3 |
+67,9 |
110 |
TRIESTE |
325 |
6.860 |
4,7 |
+83,2 |
|
ITALIA |
201.065 |
1.830.805 |
11,0 |
+92,6 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia
Mestre 30 gennaio 2016