Crisi. Sofferenze raddoppiate negli ultimi 5 anni

Più colpite regioni e province del Mezzogiorno dove la crisi è stata intensa

VENEZIA – Negli ultimi 4 anni le sofferenze nel sistema bancario italiano sono cresciute di quasi il 93% passando da 104,3 miliardi di euro di fine novembre 2011 a 201,0 miliardi di euro (fine novembre 2015). Alla luce dell’accordo raggiunto in questa settimana tra il Governo italiano e la Commissione europea, volto a risolvere il problema delle sofferenze, e ai provvedimenti che dovrebbero essere presi a breve dal Consiglio dei Ministri, l’Ufficio studi della CGIA di Mestre ha mappato i livelli raggiunti dalle sofferenze su base regionale e provinciale.

Se a livello nazionale il peso delle sofferenze sugli impieghi ha raggiunto l’11%, l’analisi territoriale indica come la quota maggiore dei crediti deteriorati sia preponderante nel Sud del paese, dove ha toccato il 16,1% del totale impieghi. I livelli più elevati si verificano in Molise (20,7%) e Basilicata (19,9%) ma anche alcune regioni del Centro Italia soffrono: per Marche e Umbria le quote delle sofferenze sugli impieghi si attestano rispettivamente al 19,1% e al 16,5%, incidenze di gran lunga superiori alla media della loro ripartizione geografica, il Centro Italia, che presenta un livello inferiore al 10% (per l’esattezza il 9,3%).

“L’incidenza del livello delle sofferenze – esordisce il Coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – dipende ovviamente dagli effetti della crisi economica che ha colpito maggiormente le regioni del Mezzogiorno ma anche alcune realtà produttive del Centro Italia come Marche, Umbria e Toscana. L’analisi territoriale evidenzia come le regioni che hanno risentito di meno della spinta delle sofferenze siano state quelle più legate all’economia dei servizi e al turismo: il Trentino Alto Adige presenta un livello di incidenza al di sotto degli 8 punti percentuali; Valle d’Aosta e Lazio addirittura meno del 7%”.

A livello provinciale il record delle sofferenze è detenuto dalla provincia di Isernia (28,5% la quota raggiunta sul totale degli impieghi); a seguire, più staccate, completano il podio Olbia-Tempio (23,2%) e Matera (23,1%). Nei primi 10 posti di questo rank negativo tra le province più in difficoltà si inseriscono anche due realtà del Centro: Arezzo è quinta con il 22,0% e Pesaro-Urbino è nona con il 19,7%. In fondo alla classifica, al di sotto della soglia del 7%, si contano solamente quattro province: Aosta (6,9%), Sondrio (6,0%), Roma (5,6%), Bolzano (5,3%) e Trieste (4,7%) che risulta la realtà con la quota di sofferenze più bassa d’Italia.

“La creazione di società veicolo nelle quali confluiranno le sofferenze bancarie – conclude Paolo Zabeo – rappresenta una condizione necessaria per la ripresa del credito in Italia. In effetti, nonostante le operazioni TLTRO e l’inondata di liquidità attraverso il Quantitative Easing, il credito alle imprese stenta a ripartire. I nuovi strumenti dovrebbero portare serenità al sistema bancario italiano e si auspica quindi una pronta spinta per nuove operazioni di finanziamento, fondamentali per accompagnare gli investimenti delle imprese e la ripresa economica. I benefici dovrebbero avvertirsi in tutti i territori, specie quelli più interessati dal livello delle sofferenze, ma i tempi stringono perché queste hanno raggiunto soglie record”.

In termini assoluti, su un totale di 201 miliardi di € di sofferenze (di cui 159 miliardi in capo alle imprese), le regioni con il più alto numero di sofferenze bancarie sono la Lombardia (41,4 miliardi), il Lazio (24,2) e il Veneto (20). Nel Nord Est si registra la maggior crescita delle sofferenze che dal 2011 al 2015 sono più che raddoppiate (+102,2%); l’area mantiene tuttavia un livello di incidenza sugli impieghi (11,8%) di poco superiore al dato medio nazionale (11%).

“L’impasse sulla questione delle sofferenze – segnala il Segretario della CGIA Renato Mason – ha contribuito a rallentare il processo di ripresa dell’economia italiana. Le soluzioni sono vicine e dovrebbero consentire alle banche italiane di liberare i loro bilanci dalla presenza di partite che, attualmente, non consentono di assecondare pienamente la richiesta di credito delle imprese. Il sistema bancario italiano nel suo complesso è solido ma abbisogna presto di questo intervento risolutore per riprendere a esercitare con forza la sua mission e il suo core business: finanziare il tessuto dell’economia italiana e le piccole imprese.”

Andamento impieghi e sofferenze nel sistema bancario italiano

Totale clientela ordinaria (*)

Valori in milioni di euro e in %	nov-11	nov-12	nov-13	nov-14	nov-15	Var. ass. 2015-2011	Var. % 2015/2011
IMPIEGHI	1.952.206	1.918.427	1.836.181	1.811.602	1.830.805	-121.401	-6,2
SOFFERENZE	104.379	121.887	149.623	181.178	201.065	+96.686	+92,6
INC. % SOFFERENZE/IMPIEGHI	5,3	6,4	8,1	10,0	11,0	+5,7 punti %

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

(*) Clientela ordinaria: imprese, famiglie consumatrici, amministrazioni pubbliche, società finanziarie e istituzioni senza scopo di lucro. Sofferenze calcolate come differenza tra impieghi e impeghi vivi.

Il peso delle sofferenze per regione

REGIONI (rank per inc. % sofferenze su impieghi)	Sofferenze (nov-15) In mln di €	Impieghi (nov-15) In mln di €	Inc. % Sofferenze/ Impieghi	Var. % sofferenze (2015/2011)
MOLISE	800	3.856	20,7	+52,9
BASILICATA	1.401	7.030	19,9	+38,2
MARCHE	8.204	42.986	19,1	+122,5
ABRUZZO	4.766	25.553	18,7	+124,7
SICILIA	10.830	65.511	16,5	+80,6
UMBRIA	3.609	21.860	16,5	+109,1
CALABRIA	3.208	20.205	15,9	+56,2
CAMPANIA	12.145	77.521	15,7	+75,1
SARDEGNA	4.094	26.763	15,3	+78,1
TOSCANA	16.870	111.860	15,1	+113,3
PUGLIA	8.338	56.246	14,8	+71,4
VENETO	20.000	158.451	12,6	+99,2
EMILIA-ROMAGNA	19.107	154.589	12,4	+103,5
PIEMONTE	11.554	112.360	10,3	+77,1
LIGURIA	3.777	37.238	10,1	+119,9
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3.241	32.160	10,1	+91,4
LOMBARDIA	41.418	441.064	9,4	+97,3
TRENTINO-ALTO ADIGE	3.286	41.346	7,9	+127,8
VALLE D’AOSTA	196	2.832	6,9	+48,7
LAZIO	24.222	391.374	6,2	+81,8
ITALIA	201.065	1.830.805	11,0	+92,6

MEZZOGIORNO	45.582	282.684	16,1	+76,6
NORD-EST	45.634	386.546	11,8	+102,2
NORD OVEST	56.944	593.494	9,6	+93,9
CENTRO	52.905	568.080	9,3	+98,6

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia

Il peso delle sofferenze per provincia

Rank per inc. % sofferenze su impieghi	PROVINCE	Sofferenze (nov-15) Mln di euro	Impieghi (nov-15) Mln di euro	Inc. % Sofferenze/ Impieghi	Var. % sofferenze (2015/2011)
1	ISERNIA	293	1.027	28,5	+38,5
2	OLBIA-TEMPIO	802	3.454	23,2	+104,5
3	MATERA	600	2.600	23,1	+50,6
4	TRAPANI	1.161	5.053	23,0	+84,9
5	AREZZO	2.059	9.377	22,0	+119,5
6	TERAMO	1.425	6.580	21,7	+169,6
7	MEDIO CAMPIDANO	221	1.033	21,4	+100,8
8	CALTANISSETTA	523	2.620	20,0	+92,3
9	PESARO E URBINO	2.169	10.994	19,7	+128,7
10	RAGUSA	1.017	5.160	19,7	+104,1
11	CHIETI	1.517	7.783	19,5	+165,3
12	MACERATA	1.474	7.569	19,5	+145,1
13	ASCOLI PICENO	1.011	5.220	19,4	+132,8
14	CROTONE	352	1.823	19,3	+36,9
15	AGRIGENTO	709	3.684	19,2	+71,3
16	ANCONA	2.913	15.315	19,0	+111,5
17	PRATO	1.644	8.782	18,7	+103,5
18	NUORO	368	1.964	18,7	+60,4
19	TARANTO	1.261	6.804	18,5	+42,7
20	RIMINI	2.023	10.942	18,5	+184,1
21	ENNA	238	1.317	18,1	+50,2
22	POTENZA	802	4.430	18,1	+30,3
23	REGGIO CALABRIA	841	4.667	18,0	+59,5
24	VIBO VALENTIA	243	1.350	18,0	+63,0
25	CAMPOBASSO	507	2.829	17,9	+62,7
26	AVELLINO	834	4.762	17,5	+88,1
27	FROSINONE	1.197	6.875	17,4	+23,6
28	CATANIA	2.631	15.134	17,4	+87,6
29	SIRACUSA	940	5.454	17,2	+81,9
30	SALERNO	2.516	14.627	17,2	+84,5
31	ALESSANDRIA	1.777	10.406	17,1	+70,8
32	BENEVENTO	469	2.749	17,0	+59,9
33	LATINA	1.479	8.733	16,9	+38,8
34	CARBONIA-IGLESIAS	191	1.133	16,8	+46,2
35	PISTOIA	1.418	8.537	16,6	+111,4
36	TERNI	773	4.671	16,5	+119,3
37	FERRARA	1.176	7.121	16,5	+39,1
38	PERUGIA	2.836	17.188	16,5	+106,5
39	VERBANO CUSIO OSSOLA	515	3.139	16,4	+122,3
40	FERMO	638	3.887	16,4	+95,8
41	L’AQUILA	707	4.327	16,3	+54,1
42	PESCARA	1.117	6.863	16,3	+98,7
43	COSENZA	1.197	7.377	16,2	+52,5
44	PADOVA	4.663	29.263	15,9	+135,1
45	GROSSETO	936	5.972	15,7	+160,9
46	ROVIGO	832	5.312	15,7	+73,9
47	CASERTA	1.453	9.297	15,6	+58,9
48	LUCCA	1.749	11.279	15,5	+109,8
49	FOGGIA	1.297	8.372	15,5	+77,7
50	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	731	4.775	15,3	+66,5
51	CAGLIARI	1.496	9.874	15,2	+83,6
52	MESSINA	1.140	7.590	15,0	+59,0
53	NAPOLI	6.873	46.086	14,9	+75,3
54	MASSA CARRARA	604	4.168	14,5	+67,1
55	PAVIA	1.715	11.878	14,4	+68,9
56	GORIZIA	440	3.070	14,3	+73,6
57	BARI	3.359	23.490	14,3	+78,9
58	OGLIASTRA	70	494	14,1	+60,9
59	RIETI	266	1.906	14,0	+107,2
60	LECCE	1.208	8.684	13,9	+87,8
61	SIENA	1.507	10.963	13,7	+182,0
62	VITERBO	710	5.178	13,7	+73,6
63	MODENA	3.371	24.634	13,7	+91,1
64	PISA	1.563	11.464	13,6	+101,3
65	PORDENONE	1.072	8.009	13,4	+85,4
66	VICENZA	3.880	29.450	13,2	+80,2
67	LIVORNO	1.180	9.029	13,1	+194,9
68	FIRENZE	4.209	32.289	13,0	+88,9
69	PIACENZA	938	7.200	13,0	+90,9
70	LA SPEZIA	598	4.595	13,0	+131,1
71	NOVARA	1.203	9.294	12,9	+56,6
72	LECCO	1.194	9.333	12,8	+125,6
73	SAVONA	801	6.278	12,8	+167,8
74	PALERMO	2.469	19.499	12,7	+77,9
75	BERGAMO	4.619	37.220	12,4	+104,7
76	CREMONA	1.346	11.026	12,2	+82,7
77	TREVISO	4.041	33.254	12,2	+105,1
78	MANTOVA	1.770	14.803	12,0	+106,4
79	ASTI	574	4.817	11,9	+87,3
80	PARMA	1.739	14.619	11,9	+131,5
81	REGGIO EMILIA	2.517	21.308	11,8	+80,6
82	BRINDISI	481	4.121	11,7	+65,3
83	MONZA-BRIANZA	2.827	24.234	11,7	+152,6
84	FORLI’-CESENA	1.625	14.029	11,6	+94,0
85	IMPERIA	402	3.479	11,6	+103,4
86	CATANZARO	576	4.988	11,5	+71,5
87	BIELLA	520	4.516	11,5	+13,8
88	VERONA	3.865	33.816	11,4	+102,0
89	BRESCIA	5.841	52.970	11,0	+90,8
90	ORISTANO	194	1.773	10,9	+55,8
91	TRENTO	2.121	19.407	10,9	+183,2
92	BOLOGNA	4.477	40.956	10,9	+115,6
93	SASSARI	753	7.036	10,7	+65,6
94	VARESE	2.191	20.737	10,6	+56,5
95	BELLUNO	418	4.012	10,4	+70,2
96	VERCELLI	388	3.777	10,3	+58,4
97	UDINE	1.403	14.220	9,9	+105,3
98	VENEZIA	2.299	23.343	9,9	+77,8
99	LODI	549	5.732	9,6	+59,6
100	COMO	1.481	15.686	9,4	+83,7
101	RAVENNA	1.241	13.779	9,0	+139,5
102	TORINO	5.231	60.369	8,7	+83,0
103	GENOVA	1.975	22.887	8,6	+105,4
104	CUNEO	1.346	16.042	8,4	+117,6
105	MILANO	17.623	233.087	7,6	+101,5
106	AOSTA	196	2.832	6,9	+48,7
107	SONDRIO	261	4.359	6,0	+125,1
108	ROMA	20.570	368.682	5,6	+91,3
109	BOLZANO	1.164	21.939	5,3	+67,9
110	TRIESTE	325	6.860	4,7	+83,2
	ITALIA	201.065	1.830.805	11,0	+92,6